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19.08.2024 03:56 PM
歐元/美元: 該貨幣對創下八個月高點

新的一天帶來了新的價格紀錄。今天,EUR/USD(歐元/美元)貨幣對達到了1.1051,這是自2022年12月24日以來的最高水平,當時該貨幣對測試了1.11水平。在八個月之後,交易者再次關注1.11的價格水平。美元的整體疲軟使得EUR/USD的買家預期會有更多的收益,尤其是在最近由於討論美聯儲和歐洲央行(ECB)政策可能分歧的情況下,歐元正在「增強力量」。

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美國美元指數今日急跌,首次跌破今年1月以來的101點水準。此急速下滑乍看之下似乎不合理,因為週一的經濟日曆幾乎是空白的。唯一值得注意的事件是美聯儲理事克里斯托弗•沃勒在美國交易時段的講話,他將在演講中表達他的觀點。此外,今天還將公佈領先指標指數(該指數包含了從消費者期望到建築許可等十個組成部分)。然而,這個次要指數通常不會對市場產生重大影響。

換句話說,看起來似乎歐元/美元對“無緣無故”地上漲。但這不完全正確。最近美聯儲官員的語調較為鴿派,美元對他們的發言反應相當強烈。例如,今年在委員會有投票權的舊金山聯儲主席瑪麗•戴利表示,“是時候讓美聯儲調整其政策了。”根據她的說法,最近的宏觀經濟數據顯示通脹正在接近2%的目標,而推遲降息可能會導致“不可取的結果”,即價格穩定但勞動力市場不穩定。戴利沒有具體指出她認為9月份會議降息的最佳幅度。在這種情況下,她提出了一個相當模糊的聲明,即美聯儲需要根據經濟情況和考慮中央銀行的目標來調整基準利率。

另一位美聯儲官員,芝加哥聯儲主席奧斯坦•古斯比,也告誡同事不要長期保持緊縮政策。據他說,在通脹下降的情況下維持目前的利率水準,“是一種緊縮貨幣政策的形式”。他強調,9月份會議不降息可能會損害勞動力市場。

古斯比的同事,明尼阿波利斯聯儲主席尼爾•卡什卡利,在接受《華爾街日報》採訪時也表達了同樣的擔憂,呼籲同事們在9月降息。他指出,通脹正在取得進展,而勞動力市場則顯示出“相當令人擔憂的跡象”。

換句話說,三位美聯儲官員同時傳達了相同的信息:拖延放寬貨幣政策“等同於災難”。

正如我們所見,7月的非農就業數據軟化了美聯儲的語調,中央銀行成員越來越多地表達對勞動力市場狀況的擔憂。值得注意的是,7月會議後,美聯儲修改了其伴隨聲明中的一個關鍵詞句。7月份,中央銀行表示,它“關注兩個任務的風險”—即價格穩定和最大就業。此前,監管機構僅提到了對通脹風險的高度關注。

鑒於這些言論是在傑克遜霍爾經濟研討會前幾天發表的,它們引發了市場的劇烈波動。市場參與者開始猜測傑羅姆•鮑威爾在週五的座談會上也可能採取更鴿派的立場,增加了9月降息50個基點的可能性。

值得注意的是,這將是鮑威爾在公布7月CPI和PPI增長數據、不如預期的7月非農就業數據,以及「黑色星期一」之後的首次公開露面。在鮑威爾周五的演講之前,以及在Daly、Goolsbee和Kashkari發表鴿派言論之後,美元面臨進一步的壓力,尤其是對歐元,因為外界猜測歐洲央行可能在9月保持現狀。一切最終將取決於歐元區8月的通脹報告,該報告將於9月初發布。在7月,總體CPI加速增長,而核心CPI保持在上月水平。如果歐洲的通脹在8月再次表現出頑強,歐洲央行可能會在9月的會議上避免放鬆貨幣政策。這些猜測為歐元提供了背景支持。

總體來看,基本面支持歐元/美元進一步上升。

從技術角度來看,日線圖上的該貨幣對處於布林帶的中線和上線之間,並且在一目均衡指標所有線之上,該指標形成了看漲的「線隊」信號。上升運動的目標依然是1.1110水平,該水平對應於MN時間框架的布林帶指標的上線。

Irina Manzenko,
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